Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранным знакомым. Этот мистический герой привносит в повествование элементы фантасмагории и философских размышлений.
